江西制造业产业集聚的现状及问题研究

江西统计资料第五十一期：

江西制造业产业集聚的现状及问题研究

制造业国民经济的物质基础和工业化的产业主体，是社会进步与富民强国之本。在现代化进程中，其发展水平是衡量工业化国家或地区综合实力和竞争力的重要标志。因此，着力发展制造业，提升竞争能力，对驱动我省以工业为主导的国民经济增长具有十分重要的现实意义。

一、我省制造业的现状及地位作用

根据《国民经济行业分类》（gb/t4754-2002）规定，制造业包含全部工业行业中除采掘业、电力蒸汽热水生产供应业、煤气的生产和供应业、自来水的生产和供应业外的所有行业，包括30个行业大类、169个行业中类、482个行业小类。从我省制造业结构体系看，2006年，全省规模以上工业制造业涵盖了30个行业大类、158个行业中类、375个行业小类。

（一）经济总量不断扩大，支撑作用日益突出

近几年来江西制造业呈快速发展态势，在工业经济体系中占有越来越重要的地位。江西制造业对经济的支撑作用主要表现在以下几个方面：

1、企业单位数快速增加，资产总额有效放大。2006年全省制造业（本文数据口径均为规模以上工业）企业共4503户，比2005年增加792户，增长21.3%，比2001年增加1858户，增长70.3％。

2006年全省制造业企业拥有资产总额为2802.1亿元，比2005年增长22.3％，比2001年增长近1倍。企业资产总额的快速增加一方面得益于各地政府招商引资、筑巢引凤，新建投产工业企业的快速增长；另一方面是因为一些大型骨干企业的快速扩张。

2、经济总量快速放大，增速高位运行。2006年，全省制造业完成工业增加值1070.0亿元，在2004年比2001年翻番的510.6亿元的基础上，又翻了一番。制造业占规模以上工业增加值的比重达到83.1％，比2001年提高7.3个百分点；2001年以来，我省制造业发展速度一直以两位数增长，2006年更是在高位运行，增长速度达到34.4%，2001－2006年五年间，年平均增长28.0%。

3、对社会经济发展的贡献不断提高。制造业的不断发展壮大，为创造社会财富，提供就业岗位，维护社会稳定做出了巨大的贡献。2006年，全省制造业完成增加值占全省gdp总量的24.7%，比2001年提高13.0个百分点；上缴税金总额180.3亿元，占全省财政收入的34.8%，比2001年提高3.3个百分点。2006年，全省制造业从业人员为99.2万人，与2001年相比较，增加就业人数22.8万人。

表1：2001―2006年江西制造业主要经济指标

单位：亿元

产业集聚是产业发展适应经济全球化和竞争日益激烈的新趋势，是为创造竞争优势而形成的一种产业空间组织形式，具有群体竞争优势和集聚发展规模效益。“十五”以来，江西工业战线坚定不移地贯彻“以工业为核心”的发展战略，集中力量做大做强优势产业和一批骨干企业，制造业集聚发展取得明显成效。主要表现在以下几方面：

1、区域集聚。江西工业区域集聚发展，突出表现在以工业园区为载体的区域集聚。近年来，工业园区在全省范围内得到迅速发展，现已拥有95个工业园区，其中：5个国家级工业园，90个省级工业园。2006年，工业园区累计开发面积289.9平方公里，投产工业企业6506家；实现工业增加值737.4亿元、利税226.9亿元、从业人员106.3万人。实现销售收入100亿元以上的工业园区有3个、20～100亿元的有28个、10～20亿元的有30个。

江西工业园区建设按照走新型工业化道路的要求，产业特色鲜明、产业关联度大、专业化协作配套能力强规模经济和集聚效应初步显现。南昌国家高新技术开发区、南昌经济技术开发区在快速发展中，逐步形成高新技术产业化基地和以家电为主的现代制造业基地。九江经济技术开发区内已经形成以石化、汽车为主导产业的石化工业园区和汽车工业园；星火工业园，已经成为亚洲第一、世界第三的有机硅生产基地，初步形成以单体有机硅为上游产品的产业集群。目前，已有18家从事有机硅单体及下游产品开发和研究的企业进入星火工业园。德安工业园，已经成为占全国产量60％的温控器和电磁离合器生产基地。贵溪工业园，聚集了10多家铜加工企业，基本形成了包括铜线、铜杆、铜带、铜箔等10多个系列产品的铜精深加工产业集群。工业园区的建设为推动当地以及全省的工业发展、加快工业化进程中起到了巨大作用。

2、行业集聚。从行业集聚发展来看，江西制造业完成增加值主要集中在有色金属冶炼及压延加工业（193.0亿元）、黑色金属冶炼及压延加工业（94.5亿元）、非金属矿物制品业（85.8亿元）、化学原料及化学制品制造业（74.5亿元）、交通运输设备制造业（68.1亿元）、医药制造业（64.0亿元）、农副食品加工业（50.1亿元）、纺织业（48.6亿元）、电器机械及器材制造业（48.1亿元）、烟草制品业（40.6亿元）等十大行业，2006年这十大行业共完成工业增加值767.4亿元，占制造业比重为71.7%，比2001年提高2.6个百分点。我省这些传统产业不断强化产业特色和产业配套能力，从而在产业集群的形成、发展方面走在全省的前面，成为推动江西工业化的主力军。

3、企业集聚。企业集聚的显著特征是行业集中度（指各行业排名前5位的企业销售收入之和占所在行业的比重）的提高。2006年，江西制造业的行业集中度（指各行业排名前4位的企业销售收入之和占所在行业的比重）达到56.9％，比2001年提高到4.7个百分点。分行业看，与产业基础密切相关的机械、冶金、汽车、电子、食品、陶瓷、农副产品加工、纺织以及稀土等初具集群条件的产业行业集中度均有不同程度的提高。

伴随着高度的行业集中度，企业不断做强做大，2001年，全省制造业主营业务收入过亿元的工业企业为103家，2006年发展到465家，增加362家；2001年没有过100亿元的工业企业，2006年发展到6家。这些大型企业的快速成长有力的拉动了工业经济的增长，成为各自行业的骨干龙头企业。2006年，制造业主营业务收入中，大型企业所占比重为59.2%，比2001年提高3.5个百分点。

1、从工业经济效益综合指标看

工业经济效益综合指数是反映工业经济运行质量好坏、衡量工业竞争能力高低的重要指标。工业经济效益综合指数提高，表明工业整体效益趋好，工业竞争能力增强。“十五”以来，江西制造业工业经济效益综合指数节节攀升，由2001年的91.98%提高到2006年的179.36%，5年间提高87.38个百分点，年均上升17.5个百分点；总资产贡献率由6.94%升至13.33%；资本保值增值率提高了15.50个百分点；流动资产周转率加快了1.44次；成本费用利润率提高了3.17个百分点；全员劳动生产率增长了2.24倍。与此同时，工业增加值能耗也逐年下降，据测算，五年间我省制造业万元工业增加值能耗下降0.55吨标煤，共节煤588.5万吨标准煤。

表3：2001―2006年江西制造业经济效益综合指标

产业规模区位商也称区域规模优势指数，表示该地区该行业的规模与占有在全国的位置。当产业规模区位商大于1时，表明该地区该产业具有比较优势，它一定程度上显示出该产业具有较强的竞争力，产业规模区位商越大，表示该地区该产业的比较优势越显著，竞争能力越强；产业规模区位商等于1时，表示该地区该产业处于均势，该产业的优势还不明显；产业规模区位商小于1时，表明该地区该产业处于比较劣势，竞争能力弱。我省区位商大于或接近1且具有竞争优势的行业主要集中分布在:农副食品加工业、食品制造业、烟草制品业、造纸及纸制品业、纺织服装、鞋、帽制造业、木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业、印刷业和记录媒介的复制、石油加工、炼焦及核燃料加工业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、工艺品及其他制造业等14个大行业，2006年这14个行业大类共实现主营业务收入2586.4亿元，占制造业的72.9％，占规模以上工业的62.0%。（注：产业规模区位商=（地区某产业主营业务收入与地区主营业务收入总量的比重）/（全国某产业主营业务收入与全国主营业务收入总量的比重）

3、从工业投资力度看

工业投资是促进产业结构转换，增强企业竞争力的关键。近年来，我省工业投资力度逐年加大，拉动我省工业高位运行。2001-2006年，我省工业中制造业投资额为2248.3亿元，占同期全社会固定资产投资总额的比重达到23.0％。

（四）企业改制成果显著，非公经济成为制造业发展的新亮点

由于企业改制力度的不断加大，相当数量的国有企业和集体从一般竞争性行业中退出，国有及国有控股企业在制造业中的比重呈逐年下降趋势，市场份额（销售收入比重）由2001年的73.4%下降到2006年的41.9%，实现增加值的比重由73.7%下降到35.3%。

随着市场经济体制的逐步建立与完善，以“三资”和私营企业为代表的非公有制呈现蓬勃发展的态势。2006年，全省制造业企业中，“三资”和私营企业单位数为566和2429家，分别比2001年增加397和1895家；市场份额已由2001年的9.3％和12.7％提高到13.4％和25.3％。“三资”和私营企业共同实现增加值536.7亿元，占制造业的50.2%，比2001年上升29.9个百分点。

二、我省制造业发展面临的主要问题及挑战

（一）制造业整体实力相对较弱

经济总量占全国经济总量重的比重一直偏小。2006年，江西规模以上工业实现增加值仅占全国的1.41％，列全国第21位，处中部地区末位。

规模经济是现代化大生产发展的必然要求，是加快经济增长方式转变不可忽视的重要环节。随着科技的进步和资本的大量增加，必然促使工业经济向规模化、大型化方向发展。虽然，江西企业在逐渐发展壮大，但是总体来说江西企业的规模还是偏小。一是企业规模小。在一些主要行业中，缺少实力很强企业，大企业的规模也不大，特别是缺少特大型、在国内外具有较大影响、对行业具有龙头作用的企业。2006年度中国制造业500强，江西只有5家，排位最高的江铜排在54位。拥有制造业500强企业最多的前五个地区均在东部地区，分别是江苏86家，广东64家，山东63家，浙江40家，上海32家，中部六省中最多的为河南19家，江西排在中部六省的末位。从企业平均规模来看，2006年江西制造业工业企业的户均资产、主营业务收入、增加值及利润只有全国的80.2%、81.3%、91.6%及78.4%，仍有不小的差距。二是大中型企业的集中程度较低，2006年，全省制造业大中型工业企业数占制造业工业企业的7.6%，比全国平均水平低4.2个百分点；大中型企业增加值占53.4%，比全国平均水平低10.1个百分点，比2001年下降11.8个百分点。说明江西的工业企业从总体上是大企业不大。这种偏小的企业规模，导致企业抗击风险能力弱、企业竞争力不强，规模效益难以提高。

（二）高新技术产业发展不够，牵引作用有限

高新技术是未来产业发展的方向，是发挥后发优势，完成从劳动密集比较优势到资本和技术型比较优势转换的关键。近年来，江西积极实施“科技兴赣”战略，把发展高技术，实现产业化作为发展经济的关键措施来抓，以洪都航空、赛维ldk等为代表的一批高新技术企业有力地推动了高新技术产业的发展。但从横向来看，高新技术制造业发展仍显不足。2006年，全省高新技术制造业企业共781家，比2001年增加483家；实现增加值264.3亿元，比2001年增长2.3倍，年均增长27.1%；但占制造业的比重由2001年的26.4%下降到的24.7%，下降1.7个百分点。

传统产业仍然占据主导地位，高新技术产业比重低，对全省工业经济发展的牵引作用相当有限。从全国看，作为结构调整标志性产业的通信设备、计算机及其他电子设备制造业，经济总量已跃升为我国第一大支柱行业，而我省通信设备、计算机及其他电子设备制造业增加值仅占制造业的2.3%。

（三）知名商标和名牌产品偏少，市场占有率低

国家质检总局从2001年开始实施中国名牌战略，迄今为止共评价确认925个中国名牌产品，江西省仅有10个产品获此殊荣，占全部中国名牌产品总数的1.1%。这一现状折射出制造业企业缺乏原创技术，产品大多处于产业链中偏低端，产品附加值偏低。2006年，我省制造业企业研究与试验发展（r&d）经费支出占销售收入的比重不足1％。企业研究开发费用投入少，技术创新能力薄弱，直接导致新产品开发不够。2006年，制造业企业新产品产值为227.7亿元，占工业总产值的比重只有6.3％，大大低于全国平均12.3％的水平。其中，制造业前十位支柱产业的新产品产值185.8亿元，比重仅为5.1％，新产品开发能力的不足，将严重制约这些支柱优势行业的扩张。

(四)承接产业梯度转移的竞争激烈

当前，整个长珠闽地区，经济发展仍然处于集聚功能大于扩散功能的状态，梯度转移出来的产业面临围追堵截。一是中西部地区竞相承接，产业转移供不应求。新世纪以来，中西部地区都先后把大开放、工业化列为各自加快发展的主战略，尽管江西在这方面有先发优势，但效果正在递减。二是产业转移在东部地区内部进行的趋势增强，没有出现大规模向中西地区转移的现象。东部沿海各省市都存在不均衡发展的状况，如广东有相对落后的粤北山区，江苏有相对欠发达的苏北地区，浙江有发展滞后的西北地区等，各省市从统筹各自区域发展出发，制定有力政策措施，引导发达地区产业向本省市欠发达地区转移。在“融入全球化”上，承接资本密集型和技术密集型产业，中部地区总体上竞争不过东部沿海发达地区；承接劳动密集型产业，由于东盟、印度等国家开放意识增强、开放水平提高，中部地区的劳动力低成本优势正在削弱，加上不具备东部沿海的港口优势，竞争处于不利位置。

（五）资源环境压力加大

第一，江西的重要矿产资源相对不足，全省人均煤炭、铁矿的基础储量只有全国的7.4%和17.2%，石油、煤炭、铁矿石、铜矿石等重要矿产资源对外(省外、境外、国外)依存度已经达到很高水平。第二，江西正逐渐进入工业化中期阶段，重化工业特征比较明显，这阶段将导致能源、重要原材料和交通运输的紧张。重化工业具有投资规模大、投资周期较长、产业带动力强等特点，重化工业行业及其前向产业和后向产业大都是能源和原材料消费大户，大都对交通运输需求巨大。第三，重化工业阶段将为环境保护和污染治理带来巨大压力。一方面，许多重化工业(如化工等)的生产排放的“三废”较多，对环境的破坏较大；另一方面，一些重化工业产品的使用也对环境造成了极大的压力。第四，我省制造业“高投入、高消耗、高排放、难循环、低效率”的粗放型经济增长特征仍然比较明显。随着工业化进程的加速推进，那种依靠大量消耗资源和破坏生态环境的发展模式已难以支撑制造业的高速增长。

三、制造业发展着力点及对策建议

（一）突出制造业在全国的比较优势，着力培育具有竞争优势的产业集群

着力优化产业结构，加快产业集聚，提升产业发展层次与水平，构建具有江西特色和竞争优势的工业格局，是加速江西工业化进程和实现工业崛起的前提条件和基本要求。产业结构方面：构建起以高新技术产业为先导，以高附加值加工制造业为支撑，具有较强竞争力的产业特色优势，推进制造业的结构优化升级。以汽车航空及精密制造、精细化工及新型建材、中成药和生物制药、特色冶金和金属制品、电子信息和现代家电、食品工业六个产业链为重点，加大工业结构调整力度，精心培育六大支柱产业，以优势产业竞争力的提升带动整体制造业竞争力的提升。区域布局方面：以产业集群、工业园区和重点骨干企业为主要依托，发展一大批规模较大的行业性的生产和供应基地，着重培育一大批产出规模和创新能力在国内领先的制造中心。

1、装备制造产业集群。以汽车、航空、船舶、机械、机电成套设备等为重点，尽快形成机械基础件―关键零部件―先进重大技术装备的装备制造产业集聚。汽车工业坚持走开放与合作的道路，靠大联大，增强竞争力和抗风险能力，重点发展拥有自主知识产权的商务用车、家用轿车和越野车，提高产品自主开发能力和零部件配套水平。航空工业鼓励国际合作和投资多元化，加大技术创新力度，大力发展重点型号产品，增强市场竞争力。船舶和港口机械工业走规模化和专业化并重的道路，提高设计开发水平，重点发展油轮、散货轮等高等级船舶以及工程船、化学品船等特种船舶，加快发展集装箱、港口装卸设备、港口运输设备等港口机械及零部件制造业，逐步形成具有较强综合竞争力的港口工业。机电设备制造业大力提高现有机械加工的技术装备水平和创新能力，重点发展发电机组、移动电站和智能楼宇控制器系统、大型循环硫化床锅炉、数控机床、整流变压器、大中型电机、水轮发电机组等产品。

2、电子信息产业集群。进一步加强和突出走廊地区的电子元器件产业优势，尽快形成电子元器件―现代家电、数字信息产品、软件产业的电子信息产业集聚。把握行业发展前沿和动态，突出整机扩产、重要零部件配套，采取独资或股份转让、异地新建或就地改造等多种途径，积极发展技术先进的产品，如特色电子元器件、现代数字显示产品、空调和空调压缩机、冰箱无氟压缩机等产品，争取在8寸晶元片、单晶硅、新型光电子器件、新一代手机等高新产品的开发中取得进展。

3、石油和化学产业集群。以石油化工为龙头，尽快形成基础石化原料―精细化工、有机化工、合成材料的化工产业集聚。按照专业化、集聚化、规模化的要求，积极发展大型化工企业，注重提高化工产业的技术含量，大力推进清洁生产。力争扩大原油加工能力，积极调整石化产业结构和产品结构，大力发展“三烯一炔”和苯系有机原料，加快开发石油化工中下游系列产品，鼓励发展合成树脂、合成橡胶、合成纤维聚合物等三大合成材料。根据市场需求，着重发展高附加值的精细化工产品和有机硅单体及其精深加工。

4、特色冶金产业集群。以特种钢为重点，尽快形成钢铁冶炼―特种钢材―金属制品的冶金产业集聚。充分利用国内外市场需求，着重在产业链延伸深度加工上拓展重大项目。通过合资合作引进资金、技术和管理，切实提高特种钢材的产品质量，重点发展冷轧薄带、镀锌板、涂镀层板、螺纹钢、细径高强盘条、拉丝盘条等优特钢产品，扩大无缝管、高压锅炉管的市场优势。

5、新型建材产业集群。以结构调整为主线，尽快形成大中型干法水泥、新型铝材和塑钢、新型涂料、轻质建材、中高档建筑装饰装修材料的新型建材产业集群。

6、现代医药产业集群。以标准化和规模化建设为目标，按照gmp和glp改造的要求，尽快形成规范化种植―标准提取与加工―新药研发及生产的产业链，积极推广应用先进的提取、纯化和制剂技术，重点发展中成药、化学制药、生物制药、新型保健品等领域，加快发展医疗器械生产。

7、纺织服装产业集群。以巩固现有纺织服装产业为基础进行布局，形成原料（棉花、蚕丝、化学纤维）―布料织造―整理、印染―品牌服装加工的产业链，不断提高棉纺、针织、印染等产品的档次，扩大工业用布、中高档面料生产，重点发展高性能纤维和产业装饰用面料、聚酯无纺系列产品、中高档纯棉系列产品，提高印染后整理水平和品牌服装的市场占有率。

8、食品及农产品深加工产业集群。依托现有产业基础，形成以功能性特色食品、绿色食品、有机食品、保健食品为主的食品产业集聚，做大做强烟草工业。以高附加值出口农产品为重点，形成种子种苗开发―农产品生产―深加工增值―出口创汇的外向型农产品深加工产业链。围绕提高农业产业化水平，重点在食品的深加工、储藏、保鲜、运销等方面开发重大项目，着重推进粮食、油料、畜禽、水产、果蔬等农产品精深加工。

（二）建立长效机制，提高自主创新能力

一是建立具有江西特色的产业研究开发成果的管理体系，为顺利开展技术创新工作创造最佳条件；二是政府职能部门要加强政策研究，继续做好有关创新活动的政策导向、咨询和服务工作，积极推进重大科技成果的转化和军用技术向民用的转移；三是加快建立政府资金引导与企业投入相结合的“产学研”联合创新体系，设立科技风险投资引导基金，以支持重要技术、共性技术的研究开发及产学研合作开发项目；四是加速建设中小企业技术服务体系，以解决中小企业技术来源不足、技术和管理人才匮乏、发展资金紧缺等问题；五是由政府、制造企业共同设立装备制造风险基金，为承担自主创新的企业进行保险和担保。

（三）加大力度培育制造业强势品牌

以科学管理和技术进步两轮驱动创立名牌和发展名牌。建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，提高自主创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。鼓励企业大力运用信息技术改造、提升传统产业，加快产品更新换代，提升产品档次和水平。通过加速企业技术改造和主动淘汰落后设备，提高企业装备水平。同时，将制度建设和管理创新作为发挥后发优势的根本手段，从机制上解决经济增长方式粗放的问题，以培育自主创新能力、打造质量竞争优势为杠杆引导产品结构升级和产业结构调整，促进区域经济协调发展。积极推行科学的质量管理方法，引导企业强化内部质量管理，建立和完善质量管理、标准化、计量检测三大体系，开展质量体系认证，走质量效益型道路，不断提高企业的核心竞争力竞争力，努力培育江西制造业强势名牌。

（四）发展循环经济，关注制造业的可持续发展

无论是从产业链来说还是从可持续发展来说，抑或从资源有效利用乃至生态系统保护的角度来看，江西都必须走一条生态保护型的工业化之路。循环经济是随着环境保护工作不断深化而被国际社会确认为走可持续发展道路，构筑发展新优势的先进实践模式。循环经济是一种可持续的经济发展模式，它要解决的是工业化与资源、环境的矛盾，统筹人与自然的和谐发展。一是要协调好制造业发展与资源供给之间的矛盾。二是要坚持资源优化配置，促进区域协调发展。